| P-Type Songs |
| Heavy Bass |
| Intro |
| 후유증 (feat. 정인 & 이인관) |
| 힙합다운 힙합 |
| 독종 |
| P-Type the Big Cat |
| 서시 |
| Poetry Sayer |
| 언더그라운드 |
| 돈키호테 (Feat. 휘성) |
| Soulfire |
| Wild Style (Feat. Big Mama) |
| 수컷 (Feat. 박광수) |
| Happy People (Feat. Soulman) |
| 소나기 [Instrumental] |
| 언어의 연주가 (Bonus Track) |
| Skit #1 |
| Musiq Noir |
| 언더그라운드 Underground |
| Skit |
| 돈키호테 |
| In Your Face (feat. 가리온 & Sean2slow) |
| Music Noir |
| Music City (Feat. Ali) |
| 힙합다운 힙합 Hip-Hop Down Hip-Hop |
| So U Wanna Be Hardcore |
| Musiq Noir (Feat. C-Luv) |
| 보여주고 증명하라 Show to Prove It (Skit) |
| A Long Time Ago (Feat. Heritage) |
| 젊은 날의 초상 (feat. Koonta & 이인관) |
| Skit - 보여주고 증명하라 |
| 소나기 feat. Soulman |
| ČÄŔŻÁő (feat. Á¤ŔÎ & ŔĚŔΰü) |
| 비를 위한 발라드(ft. Gina) |
| 수컷 [Instrumental] |
| ľđľîŔÇ ż¬ÁÖ°ˇ (Bonus Track) |
| 비를 위한 발라드 (Instrumental) |
| 서시 Introduction Poem |
| 수컷 Male (feat. 박광수 Park Gwangsoo) |
| 돈키호테 (Remix 재즈도 아니고) |
| Sequela (feat. 정인 & 이인관) |
| 수컷 (instr.) |
| 후유증(ft. 정인 & 이인관) |
| Musiq Noir ft C-Luv |
| 돈키호테 (acappella) |
| 보여주고 증명하라 (skit) |
| 소나기 (instrumental) |
| 돈키호테(feat. 휘성) |
| 11. Musiq Noir (Feat. C-Luv) |
| Happy People ft Soulman |
